Solo quando il mal di denti si fa davvero insopportabile, Hamish Macbeth accetta di recarsi a trenta chilometri da Lochdubh per andare dal dentista. Il dottor Frederick Gilchrist non gli va molto a genio, perché ne conosce la fama di donnaiolo impenitente.
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Certo però il simpatico agente di polizia delle Highlands non si aspetta di trovare, appena varcata la soglia del suo studio, il cadavere di Gilchrist, seviziato e assassinato con i suoi stessi strumenti da lavoro. Hamish investiga, finendo per scoprire che il dentista aveva un numero incredibile di nemici e creditori: una vera pletora di sospettati. Nel corso delle indagini sull'omicidio, Hamish si imbatte anche in un caso di furto legato a una sala da Bingo e in una distilleria clandestina di whisky. E con sua sorpresa, c'è un filo conduttore che lega tutti questi reati...