La scuola è finita. Inizia l'avventura! È un'estate particolarmente calda e torrida e Camilla arruola il nipote di una sua vecchia conoscente, Arnaldo, come guida alle escursioni dei suoi ospiti. Li porta in gita e cammina, lento e inesorabile verso la meta.
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Un giorno Andrea si perde perché rimane indietro e il gruppo è costretto nell'emergenza, a ubbidire ad Arnaldo che sa che cosa fare in questi casi. Arnaldo allora racconta che quello è il prato delle streghe, dove, in passato si riunivano a far festa o altro. Dal bosco arrivano strani rumori. Loro, bambini di città, non li sanno riconoscere. Julius James Peak è un giovane divoratore di libri. Proviene da una famiglia di avidi lettori. A furia di leggere e di conservare i suoi libri, ha riempito il capanno degli attrezzi in fondo al giardino e ne ha fatto la sua "Casa dei libri" le pareti tutte foderate di libri, un divano, e letto all'occorrenza, sempre fatto di libri, un tavolino di libri e per fortuna una finestra per guardare il giardino. Si chiama Julius in onore di Jules Verne, di cui suo padre era un grande ammiratore; si chiama James in onore di nonno James, grande esploratore e forse (questa era una convinzione segreta di J J) spia in incognito.
