Michigan, 1936: Bud Caldwell, un bambino di 10 anni, fugge dall'orfanotrofio in cui era costretto a vivere. Sua madre non gli aveva mai rivelato chi fosse suo padre, ma prima di morire gli aveva lasciato un indizio, un poster di Herman E. Calloway e della sua famosa band. Bud è sicuro che quel poster lo porterà da suo padre e decide di partire alla ricerca di quest'uomo misterioso.
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Niente lo può fermare: né la fame, né la paura, né i vampiri, neanche lo stesso Herman. Dalle pagine di questo libro si levano l'accattivante ritmo del jazz e i toni cupi della Grande Depressione.
